Любовь. Смерть. Роботы

В государстве, напоминающем Древнюю Японию, но с магией и демонами, живет Охотник. Он защищает население родной деревушки от всевозможных монстров. Попутно мужчина передает накопленные знания юному сыну. Вышеуказанная пара выходит на след лисицы-оборотня, превращающейся в соблазнительную девушку, чтобы заманивать жертв в ловушку. Пока отец загоняет кумихо в угол, отпрыск видит беззащитного детеныша. Охотник умудряется прикончить монстра, пожертвовавшего собой, чтобы скрыть местонахождение лисенка. Мальчик тоже способствует выживанию последнего, впоследствии наладив дружеские взаимоотношения. Необычная парочка взрослеет и переезжает в город, где происходит индустриальная революция. Из-за этого магически потоки ослабли, а кумихо не может часто менять форму.