Дьявол-полукровка

Среди обычных людей в современном мире сосуществуют черные колдуны и белые ведьмы. В тихой войне магических существ, прячущих свою сущность за обличьем человеческих форм, гибнут родители двух маленьких детей. Младенец Нейтан Берн, ещё не понимая своей полукровной сущности, становится результатом опасного союза, породившего самого опасного оборотня, лишившего жизни множество людей. С самого начала его жизни его одолевают вопросы о том, что он чувствует и какие эмоции переживает. Ведьмы страшатся, что парень сможет унаследовать силу своего отца, и поэтому пытаются сохранить контроль над ситуацией. Новорожденный наследник влюбляется в одноклассницу Анну-Лизу, дочь главы Совета, но его встречи с ней запрещены. Несмотря на предвзятость окружающих, издевательства со стороны сверстников и бесчисленные вопросы, этот темнокожий старшеклассник стремится сдерживать гнев, который готов выбиться наружу в любой момент.